1、5G基站建设概念股:
1) 设备商:中兴通讯、烽火通信;
2) PCB:深南电路、沪电股份、生益科技;
3)光模块:光迅科技、中际旭创、华工科技;
4)天线:通宇通讯、东山精密、世嘉科技;
5) 天线振子:硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源;
6) 射频:卓胜微;
7) 滤波器:大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工;
8) 小基站:宜通世纪、华星创业、邦讯技术;
9) 网络规划实施:国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份;
10) 基站配套:数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷。
2、工业互联网概念股:
1)网络侧:移远通信、移为通信、金卡智能。
2)平台侧相关受益标的包括制造类企业:海尔智家、美的集团、三一重工;
3)软件企业:国产ERP龙头用友网络,
4)钢铁行业信息化龙头:宝信软件,
5)高端ERP咨询实施龙头:汉得信息,
6)大型企业智能制造解决方案提供商:能科股份,
7)制造业ERP定制化服务商:鼎捷软件,
8)制造业信息化解决方案提供商:赛意信息,
9)智能物流信息化龙头:今天国际。
10) 拥有国内领先工业互联网平台Cloudiip:东方国信,
3、电力物联网关注:
1) 国电南瑞(电网自动化及特高压直流龙头)
2) 岷江水电(国网信通公司资产注入)
3) 林洋能源(国内用电设备及用电信息采集系统龙头)
4)海兴电力(国内自主品牌电能表出口龙头)
5)远光软件(电力信息化服务商)
6)东软载波(国网用电信息采集系统解决方案供应商)
7)恒华科技(布局电力能源互联网)等。
4、车联网相关标的:
1)物联网模组:移为通信、移远通信、高新兴、乐鑫科技、有方科技、鸿泉物联;
2)路边站址:三维通信、华体科技、中国铁塔;
3)整体解决方案:高鸿股份;
4)T-Box:国脉科技;
5)配套设备:东土科技、永鼎股份。
5、云计算/数据中心:
1)服务器:浪潮信息、紫光股份、中科曙光等;
2)IDC:光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、鹏博士等;
3)光模块:中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信等;
4)SaaS:用友网络、石基信息、广联达等。
6、充电桩领域两条投资主线:
1)具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位:特锐德、万马股份。
2)直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商:科士达、英可瑞、盛弘股份。
7、轨道交通概念股:
1)轨交车辆龙头:中国中车
2)优质零部件公司:康尼机电、华铁股份、新筑股份、永贵电器、华伍股份、鼎汉技术、众合科技、中国通号、交控科技等。
8、超高清视频关注:当虹科技、数码科技、创维数字、淳中科技、万兴科技等。
9、物联网模组作为联网设备数据采集及通信的基础单元,发展前景确定性较强,
1)关注终端方案解决商: 移为通信、有方科技 以及模组厂商: 移远通信 、广和通;
2)围绕物联网产业发展,建议积极关注“芯片→模组→物联网平台及应用场景整体方案→工业互联网络安全”领域标的,
关注乐鑫科技、博通集成(无线数传类芯片)、迪普科技、中新赛克、深信服(工业互联网络安全)等。
【武汉本地+新基建】
随着考察武汉,意味着抗疫攻坚战取得决定性胜利,同时,武汉接下来也有望迎来一波政策利好;
再结合当前新基建的主线,可关注武汉本地与新基建相关的公司。
武汉+5G:武汉凡谷、光迅科技、长飞光纤、长江通信、中贝通信、力源信息、烽火通信、锐科激光、华工科技、天喻信息;
武汉+云计算/数据中心:光迅科技、精伦电子、烽火通信、湖北广电;
武汉+新能源汽车/充电桩:华工科技、华中数控、宏发股份;
武汉+工业互联网:华中数控、长飞光纤;
武汉+特高压/电力物联网:中元股份、力源信息;
武汉+车联网:力源信息、楚天高速、兴民智通。
【特斯拉】
一位接近特斯拉公司的知情人士今天透露,特斯拉有意提升其上海超级工厂的产能,并且计划在该工厂内生产新车型。
根据金融投资机构申港证券在3月1日举行的投资者大会上的录音,特斯拉上海工厂目前采用的是单班制运营,
每周能够生产大约2000辆汽车。该公司本月将启动第二班次,其产量将提高到每周3500辆。同时,特斯拉计划扩大上海
超级工厂的零部件生产能力,将冷却管产量从15万套/年扩大到26万套/年。
特斯拉盘前在美股大涨10%。
特斯拉扩产,直接利好A股的相关供应商。
同时,在稳增长的背景下,新能源汽车也是政策支持的重点行业。
重点关注特斯拉产业链中不可替代的部分:
A、特斯拉产业链的核心零部件供应商:1)三花智控(热管理零部件,成本优势巨大)、
2)凌云股份(单车价值量提升较多,特斯拉放量有望对公司业绩边际改善)、
3)宁波华翔(估值低,业绩超预期)、
4)华域汽车(单车价值量高,估值低,零部件龙头)、
5)拓普集团、银轮股份、均胜电子、奥特佳、广东鸿图等。
B、动力电池行业格局清晰,成本优势显著的细分龙头:
1)天赐材料(电解液细分龙头,成本优势大)
2)当升科技(正极龙头)
3)宁德时代(有望供货国产特斯拉的磷酸铁锂电池和三元电池)、璞泰来、恩捷股份、新宙邦等。
C、上游钴锂原材料重点关注:天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、寒锐钴业等。